索罗斯基金清仓谷歌、亚马逊、卡夫亨氏 偏爱大盘股

作者:普罗汇来源:www.35fx.com 时间:2019-05-16 09:18:54

5月15日提交给美国证监会SEC的13F季度持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股

  5月15日提交给美国证监会SEC的13F季度持仓报告显示,索罗斯基金管理公司在今年一季度清仓了30只个股,展现了继续抛售科技股的趋势,虽然对罗素1000指数ETF青睐有加,但加倍押注标普大盘下跌。

  去年四季度高调增持的谷歌(1164.21, 43.77, 3.91%) 马上就被清仓

  被清仓的个股包括:截至2018年12月31日(去年四季度)13F登记时价值2400万美元的1.6万股亚马逊(1871.15, 31.03, 1.69%),价值1291万美元的30万股卡夫亨氏,价值2360万美元的22万股美国好时公司,价值3940万美元的59万股全球最大烟草商菲利普·莫里斯国际公司,价值3440万美元的61万股美国第一大电信运营商威瑞森(56.81, 0.26, 0.46%),价值2097万美元的73.5万股美国第二大电信运营商AT&T,以及价值2612万美元的2.5万股谷歌A类股。

  有意思的是,在去年四季度索罗斯基金大举清仓科技巨头、芯片和流媒体相关股票的同时,谷歌母公司Alphabet的A类股恰恰是当季唯一被索罗斯增持的科技股,当时增持了逾1.1万股,增幅达到82%。由此可见,索罗斯抛售谷歌的速度和幅度都比较惊人。

  今年一季度被索罗斯清仓的部分个股算是“有迹可循”,即去年四季度已经该基金大幅减持。例如,去年四季度亚马逊被减持27.6%、卡夫亨氏被减持逾46%、AT&T被减持51%。不过索罗斯也“快买快卖”了一波,例如去年四季度对好时的持股增加29.41%,并新建仓菲利普·莫里斯和威瑞森,今年一季度已经全部卖掉。

  该基金确实有快速交易的“传统”。去年三季度,索罗斯基金清仓了芯片巨头恩智浦和社交巨头Facebook(186.27, 5.54, 3.07%),增持了微软(126.02, 1.75, 1.41%)和苹果(190.92, 2.26,1.20%),并建仓做多AMD(27.58, 0.26, 0.95%)和美光(38.41, -0.10, -0.26%)科技。去年四季度,该基金马上清仓了微软、苹果、AMD和美光科技,还清仓了动视暴雪(46.28, 1.58, 3.53%)、奈飞(354.99, 9.38, 2.71%)、可口可乐(49.18, 0.49, 1.01%)、Spotify以及中概股阿里(177.6, 2.76,1.58%)巴巴和拼多多(22.03, -0.12, -0.54%),减持迪士尼(134.68, 1.48, 1.11%)40%。不过,今年一季度小幅增持迪士尼至18万股。

  大幅增持标普500大盘ETF看跌期权 不看好金融股

  今年一季度,索罗斯基金增持了31只个股。增幅较大的包括:刚被IBM(134.4, 1.09, 0.82%)高调收购的开源软件和技术供应商Red Hat(红帽(185.28, 0.33, 0.18%)公司),较四季度增持18.4万股或增幅130%,而且去年四季度该股刚被索罗斯基金建仓;iShare罗素1000大盘股指数ETF较四季度增持45%,至41.27万股;硅谷华人创办的半导体家族企业、有“中国芯片创业者黄埔军校”之称的美满电子科技(Marvell Technology)被大幅增仓717%,至140万股,而去年四季度索罗斯曾砍仓该股86%。

  索罗斯一季度增持了SPDR追踪标普500大盘ETF的看跌期权(put),从四季度的32.5万手增加240%至110.5万手,占该基金投资组合权重的第三位,去年四季度持有看空标普大盘的期权已增加超16%。索罗斯基金也不看好金融板块表现,一季度减持了SPDR追踪美股金融板块的ETF高达55%。

  截至2019年3月31日,索罗斯基金持有的前五大重仓股分别是:美国广播及有线电视供应商Liberty Broadband C类股,持仓规模环比持平在729万股,价值6.689亿美元;美国最大赌场房地产投资信托公司(Reits)之一的VICI Properties,被减持126万股后还剩1960万股,价值4.297亿美元;标普500ETF(285.15, 1.75, 0.62%)的看跌期权;全球最大博彩集团之一凯撒娱乐被减持834万股后还剩2480万股,价值2.157亿美元,占流通股的3.7%;以及“前雅虎”基金、原阿里最大股东Altaba。

  另据彭博社观察,索罗斯基金还比较喜欢的个股包括:美国人力资源软件与服务供应商Ceridian HCM Holdings被该基金首度建仓,总持股价值8460万美元(165万股);iShares罗素1000 ETF被增持45%,至41.27万股,价值6490万美元。这说明,索罗斯基金更喜欢押注博彩和娱乐业,对罗素1000大盘股指数也青睐有加。

  积极参与Lyft(54.04, 3.52, 6.97%)上市“打新” 一季度总持仓价值环比激增31%

  一季度索罗斯基金新建仓了36只个股,重点标的包括:全美最大有线电视和第二大互联网服务供应商康卡斯特(42.49, -0.42, -0.98%)(Comcast)的A类股110万股,价值4400万美元;SaaS巨头Adobe(276.82, 4.96, 1.82%)公司的12.5万股,价值3331万美元;美国财务软件和云计算公司Intuit的10万股,价值2614万美元;美国第四大传媒集团Viacom的85万B类股;全球支付龙头First Data Corp的122万股A类股,以及生物制药龙头新基医药(Celgene)的40万股。

  有意思的是,索罗斯基金还参与了3月末上市的Lyft“打新”,一季度建仓持有抢先上市并成为“美股网约车第一股”的Lyft 20万股,价值1565.8万美元;而Lyft发行价为72美元,若以发行价计算的20万股价值1440万美元,可见索罗斯基金是以略高于发行价的水平入手。

  此外,索罗斯基金虽然不持有特斯拉(231.95, -0.36, -0.15%)股份,但持有3750万手的特斯拉可转债。如果特斯拉股价达不到可转债的转股价格,特斯拉需用现金偿还这批债务。一季度该基金还建仓了5万股奈飞,价值1783万美元;去年四季度该基金曾清仓了奈飞,当时持有1.38万股,价值516.3万美元。

  总体来说,索罗斯基金一季度披露的持仓价值,较去年四季度环比增长了31%,至39亿美元,跑赢了同期标普500大盘的涨幅13%。

(普罗汇:www.35fx.com)

注册/登录代表您已同意《客户协议书》
  • 关注微信公众号

  • 扫描下载APP

普罗汇快讯-35fx.com